魔鬼党首领1号命令5号红田设计了一个绝妙的一箭三雕的计划。首先通过已投靠魔鬼党的3号:原苏联特别行动组组长嘉比上校下令，让驻保加利亚苏联使馆的情报员组坦娜洛娜耶娃携带最新式的列塔解码机向英国政府投诚。以此为饵引诱007号情报员詹姆斯·邦德出现，在他们成功后返回途中，派杀手格兰杀死二人，取回解码机。这样，魔鬼党既为诺博士报了仇，又嫁祸英苏，挑起两国之间的矛盾，而他们却可以坐收渔利。果然，邦德依计前来，联系了保加利亚情报头子卡林贝。在这里，间谍网密布，各国间的关系十分微妙。坦娜与邦德接了头，原本是以色相相诱的坦娜反而真地爱上了邦德。在成功地盗取了解码机后，两人在卡林贝的安排下出逃英国。不料在火车上变化突起，卡林贝被人杀害使邦德意识到其中一定另有阴谋。杀手格兰出现了，他将真相告诉了邦德。但就在他要动手时，却无意间启动了瓦斯开关。邦德趁机反抗，在搏斗中将他杀死。邦德与坦娜决定利用格兰的计划出逃。计划的失败，导致5号红田被杀死， 1号命令3号尽快追回解码机并将邦德杀死。邦德与坦娜机智勇敢地毁灭了天上与海上的追兵。在使馆中，3号嘉比亲自出马，幸亏坦娜的帮助，邦德才得以保全性命。两人终于安全地踏上了返回英国的旅途。这对坦娜而言，简直就是密月旅行。