索菲一家住在一个有小市集的镇上，她是三个姊妹中最年长的一个，两个妹妹是继母弗朗西丝的亲生女儿。自从父亲死后，弗朗西丝靠制作帽子的收入无法独立支撑一个有三个女儿的家庭，于是她打发索菲留在自己店里帮忙，却为自己两个更年幼的女儿——玛莎和莱缇，找到了不错的学徒活儿：玛莎选择做见习女巫，莱缇则对面包师情有独钟。可怜的索菲，虽然对自己无趣的生活不满意，不过她在制帽工艺上的天才却渐渐显现出来，只要经过她的巧手，每个来这里定做帽子的人都觉得新帽子和自己特别般配。与此同时，一个城堡突然出现在索菲所在的镇郊。这是一个可以飞来飞去的神奇城堡，传说有一个法力无边的邪恶魔法师住在里面，他好收集年轻女孩并且吸食她们的灵魂，还有人说他喜欢吃她们的心脏。镇上的所有年轻姑娘都被警告不要单独出门，以免被抓到邪恶的城堡被恶魔吞噬。索菲难以置信的天才制帽能力终于引起了一个西方女巫的嫉妒。这个小心眼的女巫一怒之下把她变成了一个老太婆，并且施下一个恶毒的咒语——索菲自己不能告诉任何人她的本来面目。这个突如其来的可怕遭遇激发了索菲本来就蓄积的多如牛毛的不满，何况她无法想象这个样子的她如何回家。于是，她离家出走了。年老力衰的 .