雪、霞二人为六皇爷收养的孤女，并学得一身好武功，霞专长用火，外号“火云邪神”，雪则擅长月飞爪及剑。

六皇爷早有谋朝篡位之心，更勾结吐蕃王，妄想迫皇帝让位，边关节度使玄知悉此事，写了一封密函揭发六皇爷的阴谋，六皇爷于是派霞追杀玄，企图夺取密函，玄知道身陷险境，于是约见义弟明，托付他将密函交给相国。

及后霞杀死玄，明不敌落荒而逃，明为一杂技团所救，并得其老板如垂青，在一次典庆中，霞行刺相国，与城中名捕交手，明见“火云邪神”出现……