西安事变”后，为建立一个新的统一战线，抵御日寇的侵略，蒋介石放弃剿共，一致抗日，开始了中国共产党和中国国民党的第二次合作。江阳，这座中国大地上的古老而美丽的城镇，它以满清末年皇室贵族庆沣王爷的进驻，修建“谜城”更是增添了江阳这座城市的神秘感。迷城内藏匿着从京城运来的大量国宝及金银财宝，其中，中国早期留美科学家李明珍博士所著《物极原理》论文也藏于“谜城”。庆沣王爷临终把开启“迷城”的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。日本、英国甚至美国的科研机构和军情部也对“迷城”给予了高度关注。日寇为了达到全面侵略中国的目的，先期派入了大量的间谍、特工活跃在我国各个重要城市。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子、“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工派往江阳，在以商人身份进驻江阳的日特头目茨木雅斋、黑木、铃木的直接指挥下，展开对“谜城”四把钥匙的寻找…… 　　为了不使“迷城”内国宝级财物和李明珍博士的《物极原理》落入日寇手中，国共两党也分别派出高级特工活跃在全国各地，联手作战，我军侦察员赵汉、秦芳；国军特工余有君被派往江阳。赵汉、秦方是我军优秀的侦察员，在敌占区有着丰富的经验和技能；余有君国军高级特工，曾单独接受过德军顾问官乔戈尔，美军顾问官约翰的高级别训练，是国军中各项技能拔尖的特工之一。在国共合作的这一时期，他们成功的完成了各项任务，这期间他们信息共享，有过怀疑、有过信任、有过默契、有过防备。日寇为了清除国民政府首脑机关要员，制定出了首先要清除其身边的几个高级别的特工（余有军也在其中）的计划。赵汉和秦方利用分析情报信息，使余有君和其他将领躲过打击，在合作过程中余有君对秦方十分欣赏，秦方也对这个高级特工有敬仰之情，他们利用赵汉的照相馆为据点在江阳与日特展开了正面较量。在寻找“迷城”的途中与日特横路桥、横路桥二、樱子、邱慧子及日“蝙蝠女子别动队”遭遇，最终联手将其歼灭，相互取得了更进一步的信任，在江阳城展开对钥匙的进一步寻找，其间很好地把握住了与清后裔那松的交往，顺利得到了有关“迷城”的关键信息。吴阿六、司徒俊楠、图宏王爷等江阳显贵浮出水面。　　江阳富商司徒俊楠是一个非常有民族责任感的商人，在与商人身份为掩护下的日特分子茨木雅斋、黑木、铃木的抗争中献出了自己的生命。司徒俊楠的遇害，使得司徒俊楠的好友图宏王爷受到了深深地震撼，一开始，日本人并没有对图宏王爷采取强硬措施，始终把图宏王爷看作争取的对象，希望图宏王爷加入日本人的商会。日军不惜将李鸿章出访东瀛时赠与伊藤阁下的一尊玉佛通过邱慧子赠送给图宏王爷，以达到与之亲善的目的。图宏王爷不为所动，于是黑木商社成员在铃木、茨木雅斋的指挥下，开始经常找图宏王爷制造事端，家丁遇害，自己的势力范围开始受到日本人的威胁，图宏王爷便势机开始反击，但由于势单力薄，损失惨重！　　这时，我军侦察员秦方以钢琴教师的身份奉命接近图宏王爷。秦方的任务除了保护图宏王爷的安全外，更重要的是要取得图宏王爷的信任，了解“迷城”的暗道机关，取得进入“迷城”的钥匙。在接触中，图宏王爷渐渐的对秦方产生了爱慕之情，更重要的是图宏王爷对中国的未来有了清醒的认识。这个一心想要复辟满清王朝的王爷，对于复辟满清王朝的意愿彻底失望！在日寇铁蹄的践踏下，身为中国人决不能当亡国奴，决不能将“迷城”内宝藏及李明珍博士的论著交给日本人。在我党侦察员赵汉、秦方的帮助和感化下，图宏王爷认识到中国共产党才是引领国民走出灾难，奔往光明的组织，图宏王爷在与日寇的对抗中，在生命的最后一刻将“迷城”的关键钥匙交给了秦方。　　最终国共双方运用智慧和胆略围绕“谜城”与日本间谍特工展开殊死的较量。在图宏王爷和江阳城爱国民众的支持和配合下，消灭了在江阳的日本间谍及日特组织。《物极原理》最后掌握在我军高级侦察员李子余、余有君手中