明朝嘉靖年间，朝廷腐败贪贿盛行，中华民族外患内忧，日本国内战乱中溃败的武士浪人趁机勾结中国不法商人，组成海盗集团，大举侵略福建东南沿海。风雨飘摇中，朝廷任命新科进士吴时来出任淞江府推事，专职审理讼案，协助知府大人管辖淞江府。
　　吴时来轻车从简，带着学生林一焕策马而来。进入清江镇，吴时来得一算命先生指点，生相注定有守土之责。吴时来为守土之责而感慨，暗暗发誓决不辜负朝廷厚望。进入淞江府，吴时来并不急于进入知府衙门，而是先想找一民宅住下来，了解淞江民风。
　　走在淞江府城内，吴时来偶遇叫花子狗子和长生堂小姐尹咏梅。邂逅尹咏梅和狗子，或许就是命中注定。得知吴时来正想寻一空房长住，尹咏梅将吴时来连同狗子带回长生堂，好生安顿热情款待。
　　吴时来见过知府谈大人的第二天，狗子在长生堂干活时射下一只飞鸽，从飞鸽的脚上取下一封送给倭寇的信。吴时来将倭寇三天之内攻取淞江府的消息报告给知府谈大人，谈大人没有立即组织官军守备，而是寄希望于烧香拜佛，祈求淞江平安。谈大人苦于三军无将，吴时来则利用长生堂尹老先生有恩于守备将军张如海，请张如海督导三军。
　　张如海乃血性之人。在张如海全力准备城防的同时，吴时来指挥杨捕快，一举端掉倭寇在城内的奸细。吴时来做好充分的城防准备，倭寇轻取清江镇，直扑淞江府。清江失守，上万难民涌向淞江府，吴时来顶住谈大人的压力，大开城门，接收难民。一时间，淞江城人多粮少，内忧外患。
　　倭寇兵临城下，只是放箭，却不攻城。吴时来感觉有诈，派林一焕巧妙肃清混进城内的倭寇和奸细。城外倭寇久围不攻，城内兵少粮绝。此时，吴时来派狗子前往苏州府送信求援，请来朝廷爱将广西瓦氏夫人。瓦氏夫人在广西令倭寇闻风丧胆，此行星夜驰援，在吴时来的指挥下，配合张如海，全歼来袭倭寇。