影片开场，几位身着整齐制服的中年男子在以色列某一个小机场被面包车放下后就寥落地站在那里了，他们站成一排，太阳迎面照射着，没有任何人来迎接他们。他们是一支来自埃及的演奏阿拉伯传统音乐的乐队，“亚历山大的警察乐队”。领队特维弗伊奇（tewfiq zakaria）给接洽他们的邀请方打电话，但对方接线员总以不耐烦的闭门羹伺候。无奈之下，拖着吉它、长号等大管弦乐器，又饿又累的他们在一家小饭馆的老板娘蒂娜（dina）的慷慨提议下，只好暂住了下来，一夜，仅只一夜，凑合一夜，明天他们可以照例启程，继续赶他们的长征路。这一夜，八个人与身边遇到的人，发生了一些故事……