唐龙（李小龙饰）是一名香港乡下青年，受叔父所托，只身前往罗马协助餐馆经理陈清华（苗可秀饰）。餐馆经常受到一伙商业集团的威胁，逼其出卖餐馆的地皮，并常派来歹徒滋事，餐馆生意每况日下。
唐龙初到罗马，对当地习俗很不习惯，很令清华及餐馆的伙计反感。一日晚，歹徒又来捣乱，一名伙计被打昏。唐龙愤然出手，以三两招凌厉的腿法就将歹徒击倒，大家对他和中国功夫无不刮目相看。
但商业集团的头目并没有善罢甘休，纠集一伙持枪歹徒到餐馆破坏，并指明要找唐龙报复。唐龙从外面回到餐馆，歹徒以枪逼他马上离开罗马。唐龙假意答应，引歹徒走出餐馆后，将歹徒一一击倒。在这次打斗中，李小龙展示了他双二节棍的威力，他面对多个敌人从容不迫，二节棍左右出击，以瞬雷不及掩耳的速度重创对手。
歹徒头目发出暗杀令，除夕之夜，一名阻击手奉命暗杀唐龙，但唐龙以敏捷的身手躲过并追踪杀手，回到家中才发现清华已被歹徒抓走。愤怒的唐龙与伙计一道直捣匪徒巢穴，狠狠教训了所有的歹徒，并再次警告歹徒头目别再捣乱。
恼羞成怒的歹徒高价请来全美空手道冠军及其徒弟，另外还请来合气道高手，并设下陷阱企图杀害唐龙。
但唐龙凭借一身高强的武艺和顽强的斗志最终将敌人打败，并一举歼灭的歹徒团伙。此次战斗可谓是李小龙生平电影中最精彩的武打镜头，因为他面对的是两位曾获国际空手道冠军的罗礼士、罗伯华尔，中国功夫与空手道的较量是观众所不容错过的。