与宿敌奈落的最终决战——奈落，曾经与弥勒的祖父大战，后在其手心留下名为风穴的诅咒，代代相传，直至弥勒；50年前，奈落设下圈套，在犬夜叉和桔梗之间制造误解。最终，使得犬夜叉被桔梗封印，而桔梗选择了死亡；珊瑚所在的除妖一族也被奈落卑鄙地杀戮至所剩无几……此时，得到了四魂之玉碎片的，力量更加强大的奈落，终于在犬夜叉一行人面前现身。为了了断所有的仇怨，犬夜叉，戈薇，珊瑚，弥勒，七宝，开始了最后的战争…… 在新月之夜，犬夜叉一行与奈落进行着最终决战，尽管犬夜叉很想杀死奈落，但由于自己的妖力尽失，只能依靠弥勒等人在外与奈落战斗，但面临奈落强大的妖力，弥勒等人怎能将其杀死？最后奈落反而追击着戈薇，并将犬夜叉所藏身的小屋撞了粉碎。恰在此时，太阳出来了，犬夜叉恢复了妖力，随即一招风之伤向奈落砍去。经过激烈的战斗，奈落消失了（此部分很长，大概打了8分钟左右，很过瘾的哦），同时弥勒也发现自己的风穴随着奈落的死亡，消失了…… 最终，这个劲敌奈落，消逝在了清晨的阳光里。 当所有人都认为，宿命的旅途结束时，却发生了令人疑惑的现象——连日，同一时间，天空总有一轮满月。就在这里，展现出深藏在“竹取物语”里的一个恐怖传说。曾经有一个男人，在回家的途中，看见了天女在河边洗澡，于是偷偷的将她的羽衣带回了家中，想让他和自己一起度过余生，但是天女并没有和他结婚，却杀死了除他以外所有的村人，最后被路过的法师所封印，而这个天女的名字就是神久夜…… 奈落死后，众人踏上了自己的旅途。弥勒回到了他父亲的寺庙，参拜他的父亲。珊瑚则在回乡途中，找到解除了束缚的琥珀，二人一起回到了家乡。戈薇仍然和犬夜叉，七宝寻找着四魂之玉的碎片。奈落死了，神乐与神无自然也获得了自由，然而神乐并没有安分下来，她接受了来自天女神久夜的计划——帮她解除封印……一夜，她出现在犬夜叉和戈薇一行人的面前，并对犬夜叉展开了出乎意料的袭击。由于得到了镜中神久夜的帮助，她将犬夜叉打了个落花流水，并取走了犬夜叉的火鼠裘的袖子，扬长而去。 不久弥勒打听到，封印神久夜的正是其祖父。若神久夜复活，她将用“明镜止水”的方法使时光静止。此时，她已在神乐和神无的帮助下解开了封印，只是力量并未恢复。要想恢复则必须得到天女的羽衣。而犬夜叉和戈薇则遇到了北条君（在现代追戈薇的那个人的祖先）——世代守护天女的羽衣的人，他的目的就是尽快将羽衣丢入富士五湖中。戈薇则决定护送他到达目的地。 当夜，戈薇向犬夜叉倾诉了自己对他的爱慕之心，而笨笨的犬夜叉并未察觉戈薇的心事。一段温馨未了，为取走羽衣的神久夜就出现在了众人面前。犬夜叉立刻迎战，却被反绑在了树上。戈薇为了击败神久夜，射出破魔之箭，不料被神久夜手中的镜子吸收，而后反攻向犬夜叉。危急时分，戈薇为犬夜叉挡住了致命的一箭……随之，神久夜带走了中箭后昏迷的戈薇。而犬夜叉为救戈薇，毅然向镜中的梦幻城进发了……