冯占山为了给春芍寻找药引冒险出山，被日军抓住。钟副团长发现冯占山的舅舅贺老二是团中的内奸，不动声色中设计救出冯占山。
丁老拐因为在戏文中怒斥日军而被打死，牤子继承了戏班。春芍百转千回回到戏班，踏上了抗日新戏文的道路，而冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定三年后再见便成家。
青龙山一役，冯占山在打斗中跌下马生死未卜。春芍伤心不已，疲累下又坏了嗓子……
谢伯民将春芍带到奉天，春芍竟见到了隐姓埋名的冯占山。喜悦不已，冯占山为了保护春芍，暴露身份被日本人追杀。为了掩护工作，谢伯民与春芍假结婚，辗转回来的冯占山信以为真，打击不小！
冯占山不惜性命全情投入抗日，不幸中弹负伤，命垂一线，得谢伯民所救。谢伯民与春芍遭到了贺老二的袭击，并发现春子才是日军的卧底！春芍杀了春子替牺牲的革命战士报仇，又和谢伯民一起消灭了贺老二，带着冯占山逃离奉天。途中遭遇日军，为了抗日，也为了让春芍跟谢伯民得到更好的生活，冯占山最终忍痛告别了春芍，与日本军官同归于尽！
冯占山死后，春芍与谢伯民且将儿女私情放一边，为了拯救国家危难就此告别，分别投入到不同的抗战队伍中去……