陈塘关总兵李靖之子哪吒生性好动调皮贪玩。父亲李靖贵为总兵，期望儿子能勤奋学习，将来堪当大任。然而，哪吒辜负父亲的期望，热衷于舞枪弄棍拳打脚踢，根本无心寒窗苦读。一日，哪吒和家丁在家中耍闹，无意中救出囚困于家中的豬八戒，从此成为挚交好友。在哪吒家里，八戒得到钉耙兵器一件。趁着父亲不在家无人管束，哪吒和八戒在家里上窜下跳翻箱倒柜，把个总兵府邸弄得狼籍一片，毁坏天庭经书无数，闯下大禍。眼看大祸临头，哪吒和八戒离开总兵府邸，逃之夭夭。八戒来找月下老人，哪吒则来到海边，睡起了大觉。在月下老人身边，八戒仍不改调皮捣蛋的旧习，乱搭姻缘线，在人间闹出不少的笑话哪吒在海边一觉醒来，纵身跳下大海，玩水嬉戏，却不知身上的肚兜混天綾原来是个宝物，害得东海龙宫地动山摇，正好扰乱东海龙王三太子与西海龙王公主小龙女的婚礼。小龙女本不愿嫁給龙三太子。婚庆大典之际，突然地动山摇混乱不堪，小龙女趁机逃跑。眼看到手的公主要溜，龙三太子率众追将而来。哪吒生性好玩，却嫉恶如仇，看着纤纤女子遭人欺负，哪吒出手相助，不慎出手过重，要了龙三太子的性命。东海龙王正承受丧子之痛，孙悟空又来取闹，声称要取回东海龙宮的定海神针金箍棒。当年猴祖公为把一只猴子变成人，将金箍棒借给东海龙公五百年。如今，孙悟空想要回金箍棒，重振猴族声望。东海龙王以此作为交換条件，让孙悟空捉拿哪吒和小龙女，自己则上天庭诉苦，求玉帝派黑夜叉率天兵天将捉拿哪吒和小龙女。哪吒和小龙女遇天兵阻截，书生柳惠惠挺身而出，掩护小龙女，身负重伤，命在旦夕。孙悟空赶到，与哪吒一场恶战。在弄清情况后，孙悟空帮助哪吒打退天兵。为医治柳惠惠，小龙女献出护身宝物龙珠却不见好转。在月下老人的指点下，悟空上天山打退天山雪怪后，取得天山雪莲和经书一本。柳惠惠服下雪莲，伤口痊愈，起程赴京赶考，临行前，柳惠惠许诺赶考高中，将回来和小龙女相会。柳惠惠高中状元。由于练就经书里的魔功，柳惠惠性情大变，违背诺言，娶公主为妻，篡位自立，荼毒天下。众人赴京找他理论，却不是他的对手。恶战之中，小龙女不顾自身安危，吸出柳惠惠腹中的龙珠，破除魔功。经过大家齐心协力的奋战，附身柳惠惠的魔王最终被制服，小龙女从此找到爱的归宿。