影片讲述了老年拿破仑与一位意大利年轻人之间的故事。1814年，被流放到厄尔巴岛的拿破仑，来到这个小岛后，受到岛上的居民和贵族们的热烈欢迎。马丁诺 帕普科希，Portoferraio的一个商人的儿子，在学校教书，是一个理想主义者和自由意志主义者。他钟情于男爵夫人伊米莉亚，并且十分憎恨前独裁者，甚至想杀死他，因为他曾经背叛了革命的理想，并且为那些曾经在整个欧洲战争流血牺牲的年轻战士们报仇。正好他得到一个书记员的职位，能够为这个新的厄尔巴岛国王效力，马丁诺 帕普科希心中暗自设想了不可告人的行动计划。不料这位高贵的人却远远要比原先设想好的计划复杂得多。厌倦了放逐的生活，或许还有可能已经感觉到这位年轻的革命者的敌意，拿破仑自我解嘲似的大笑起来，好让马丁诺相信自己是一个值得同情的末路英雄，彻底的失败、疲惫不堪并且充满了悔恨之意。接下来发生的事情，令马丁诺 帕普科希措手不及……