小六是一名智障人士，但是他很喜欢捏泥人，母亲带着小六拜了老艺人泥人陈为师，但小六却遭到了师兄弟们的嘲讽。小六学艺回家，遭到别人的戏弄与殴打，母亲闻讯后因焦急不慎跌倒，头部重创撒手人寰，与此同时，姐夫俞江的一只手臂卷进了车床导致残废，一天之间，原本幸福的家庭瞬间变得支离破碎，唯一让人欣慰的是，姐姐艳红怀孕了。
　　泥人陈的去世使小六赋闲在家，邻居家来了一位坐着轮椅的漂亮女孩，小六原本平静的心里泛起了一丝波澜，自此以后，女孩的窗台下每天都会收到一个不知谁送的泥人。小六捏的泥人受到了工艺品公司的青睐，姐夫为此辞职下海开了公司专门经营小六的泥人，一家人的生活逐渐好了起来。
　　残废姑娘和小六成为了好朋友，小六冒着傻气笑着对姑娘说是他的媳妇，残废姑娘责怪之余心里也萌生了一丝异样的感觉，小六带着姑娘去大庙前荡秋千，结果不幸姑娘摔下来去世了，小六的世界失去了光彩，他再也捏不出泥人了……
　　大庙前，小六荡着曾给他带来快乐和痛苦的秋千，他的脸上浮现着笑容，因为他知道，自己马上就要出发去寻找他的妈妈和心爱的姑娘了……