唐伯虎自少就练得一身好武功，且爱抱打不平，常惹事上身。终于在一次打架事件中，气死了父亲，结果被母亲软禁，不准使用武功! 　　而常与伯虎为伍的祝枝山、文征明、徐昌谷等四人，却被坊众戏称为四大坏友。
　　一日祝枝山再次欠下赌债，想请唐伯虎帮忙，唐伯虎在救祝枝山期间，被迫再次使出武功将债主们打退。这次又被唐母撞个正着，决定将他送进了清风寺书斋潜心苦学。
　　书斋内，仁当主持管教甚严，让唐伯虎感觉生活如在监牢之中。幸好三个好友突然出现，带唐伯虎到清风寺外的庙会玩耍。一个蒙面的杂技人吸引了唐伯虎的注意。原来蒙面人竟然是个美丽女子，但对唐伯虎不予理睬，让唐伯虎惆怅万分。 　　唐伯虎在一次灯会上再次碰见让他朝思暮想的女子。原来这个女子是灯谜活动的主角，只要有人猜对了灯会的灯谜，就可与女子把酒当歌，共处一晚。唐伯虎本想参与，谁知女子却将机会留给出价最高的大财主，这让唐伯虎非常失落。
　　几天后散播着一个可怕的消息。最近很多女孩都神秘的失踪，可能跟妖魔有关。唐伯虎也始担心哪女子的安危。突然该女子悄然来到了唐伯虎的身边。
　　女子名叫倩倩。专程来找唐伯虎教她写字。两人在字里行间情窦初开。当唐伯虎还想与倩倩在一起时，倩倩却与他告别了，转身离开。
　　倩倩离开唐伯虎后她的身份也发生了巨大的转变。原来倩倩是无量及仁当的属下，是帮助无量迷惑财主抢夺钱财的女贼。而无量也告诫手下，谁敢出卖他谁就会不得好死。
　　几天后，唐伯虎的斋房内突然闯进了一群官差。认为他跟周边的女孩失踪案有关要抓他回去审问。监牢内，文征明与唐母前来探望唐伯虎，并道出了清风寺的真实面目。唐母与唐伯虎当下决定拿出当年唐父留下的锦囊以此化解此事。
　　无量、仁当等人决定携带赃款和被绑的少女出走。而唐伯虎也在唐父留下的锦囊中获得了最让他振奋的妙语：“忍无可忍无须再忍!”唐伯虎重拾信心，在囚犯水上漂的帮助下，逃出大牢，找仁当等人决战。一场大战在清风寺激烈展开。
　　清风寺内，正义与邪恶的较量打得昏天暗地。倩倩被无量迫喝的毒酒已经毒性攻身。无量借机逃走。唐伯虎与倩倩两人追到悬崖边。无量拿出两瓶药水，说只有一瓶是真的解药，如果想要救倩倩，就必须自己来拿。为了倩倩的生死，唐伯虎毅然地向无量走去。就当唐伯虎就要走到无量跟前之时，倩倩不舍唐伯虎被暗害，大喊一声向无量扑了过去，无量被倩倩推倒，两人一同坠下了悬崖。唐伯虎跑到悬崖边时倩倩已经离他远去，唐伯虎泣不成声。
　　没有了倩倩的岁月让唐伯虎倍感孤独，他决定奋发向上，专心读书，以此祭慰倩倩的在天之灵。一年后的唐伯虎已经学有所成，一日，他漫步桥边，忽见倩倩的身影，忙拦住相认。但倩倩全然不知唐伯虎是谁，继续前行。唐伯虎连忙询问与倩倩同行的石榴姐到底发生何事。原来，倩倩摔下悬崖后被华夫人所救，并取名‘秋香’。虽然眼前的倩倩已经忘掉了过去，但唐伯虎却看到了一个全新的未来。他满心欢喜的向‘秋香’追去……