1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄()，只是碍于巴布是额吉(蒙古语：母亲的意思)收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。
　　天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。
　　十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明，提出告辞。临行前，道尔基还忠告巴布，一定要小心为是。道尔基走后的两天，巴布从赵老板手中拿到卖马和驯马的钱，带着兄弟们启程回家，临别还盛情邀请赵老板到乌珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，赵老板果真应约而来。让草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——赵老板带着一队荷枪实弹、身着奇异军服的队伍而来。
　　从未走出过大草原的牧民，用蒙古人的热情款待巴布的朋友，巴布还接受邀请，给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去，牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人，等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时，巴布决定给死去的那顺兄弟报仇，粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。
　　粉碎日军驯养军马的行动在切德老人和养父巴图的筹划下秘密进行。按照父辈的筹划，妇女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日军，给巴布和道尔基拆毁马场放出马匹的机会。行动暴露后，巴布和道尔基在日军的追击下，和解因爱情结下的误会，以牺牲道尔基为代价，打击日军嚣张气焰，彻底粉碎日军驯养军马侵略中国的企图。
　　精彩视点：
　　1937年日本侵华战争爆发后，日军实施策略、试图蒙蔽善良英勇的蒙古牧民，建立军马场，驯养军马侵略华北。影片以全新的视角揭密这段鲜为人知的历史，从影像艺术的角度填补了这块空白，给观众以全新震撼的认识。影片为突出主题，融会了爱情、民俗等元素，在美丽的乌珠穆沁大草原风光的衬托下，更显壮烈。
　　编剧磊夫是内蒙古电影制片厂资深编剧，此前的作品《女神探沃莎斯基》、《心愿》、《太阳伞》、《特殊囚犯》都是出自磊夫之手的优秀作品。主演阵容上，除“赵老板”的扮演者魏大鸣以外，其他几个主要角色都由蒙古族演员担任。质朴的表演、美丽的草原、鲜为人知的历史背景、悲壮的结局，成就了具有浓郁中华民族气概和蒙古风情的本片。